Obsah

Dva policisté navštíví tajemného muže v jeho honosné vile. Na jeho zahradě byl totiž nalezen hrob s 24 zohavenými těly a podezřelým je právě on, Mr. Frost. Když je po dvou letech v poutech převezen na speciální psychiatrickou kliniku, stále nikdo nezná jeho totožnost ani křestní jméno. Ostatní pacienti k němu brzy začnou vzhlížet a on jediným pohledem tiší projevy jejich nemocí. K doktorce Sáře Dayové, jako jediné, poprvé po 2 letech promluví. Ostatní lékaře Frost zcela ignoruje. Sára vyhledá vyšetřovatele, který se před lety zabýval Frostovým případem. Ten jí tvrdí, že s Frost není duševně chorý a že s ním na kliniku přijali samostné zlo. Doktorka je však vědec a náboženská tématika ji příliš neoslovuje. Brzy nato z ústavu uprchne mladý pacient a zavraždí svého otce. Sářin postižený bratr začne z ničeho nic chodit. Přibývá zázraků a přibývá i mrtvých. A Sára stále více propadá Frostovu kouzlu a přitom v ní roste přesvědčení, že ona jediná ho může zastavit...