Obsah

Baladicky laděný příběh, natočený podle předlohy Ladislava Fukse, se odehrává v beskydských horách v létě 1947. Hrdinou je zaostalý vesnický chlapec, pasáček krav, jenž žije ve světě dědečkových pohádkových vyprávění, i když běžná realita zdaleka neodpovídá nějaké idyle. Potíže se všeho schopnými banderovskými bandami všem znepříjemňují život - a chlapec i banderovce považuje za pohádkové bytosti. Režisér František Vláčil tímto snímkem zůstává ve stínu svých nejlepších filmů.